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pour vous.
Création
Après avoir développé des outils de compréhension des besoins clients au sein de groupes internationaux de premier rang pendant 10 ans, Mathieu Orsini devient indépendant en créant son cabinet de conseil en 2005. Il applique ainsi le cycle vertueux qu’il a mis en pratique auparavant : définir, mesurer, analyser, construire et accompagner.
Aujourd’hui, Adaequatio a mis en place un réseau de partenaires et de collaborateurs de confiance, experts dans des domaines complémentaires : optimisation juridique et/ou fiscale du patrimoine, financement de projets (immobiliers ou professionnels), transactions immobilières, investissements financiers spécialisés (SCPI, FIP, Gestion sous mandat etc.).
Dans une optique de répondre aux mieux aux demandes des clients, le cabinet s’est développé en fondant tout d’abord Accès Retraite qui est devenue une entité à part entière. + phrase de lien avec activité de conseil en organisation patrimoniale.
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Notre vision
Notre approche consiste à analyser vos acquis, ainsi que vos projets, afin de vous aider à atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme ; qu’il s’agisse de préparer sa retraite, transmettre son patrimoine, optimiser sa rémunération ou financer un projet précis.
Nous mesurons dans un premier temps la cohérence de vos objectifs avec votre situation patrimoniale. Puis, nous travaillons avec vous sur les différentes solutions (épargne, mode de détention des actifs, succession, prévoyance, fiscalité, etc.) afin de bâtir une véritable stratégie. Cette stratégie est régulièrement confrontée à l’évolution de votre situation ainsi qu’aux changements de législation et de marchés.
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Présentation de l’équipe
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“Témoignage lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut eget cursus nisl. Pellentesque mi lectus, varius ut ex in, consectetur.”
Brigitte MacronPremière dame
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